Mensen & CRM
Iedereen met wie je mailt of vergadert, komt vanzelf in je brein. HeyOtto houdt bij wat ze verwachten, wanneer je ze laatst sprak en waar ze goed in zijn.
De personenkaart
Mensen werkt zoals de mindmap. De eerste vertakking is de groep: een bedrijf, of een eigen groep zoals Vrienden of Familie. Groepen splits je zo ver op als je wil met een schuine streep, bijvoorbeeld Vrienden/Tennis.
Klik je op een bedrijf, dan krijg je dezelfde fiche als in de mindmap, met de tab Mensen. In Instellingen kies je of de mensen van een bedrijf per functie of allemaal samen onder de bol staan.
Per persoon
- Wat ze van je verwachten en waar jij op wacht
- Laatst contact en een contactritme: wie te lang geleden is, staat op Vandaag
- Verjaardagen met een herinnering
- Een tijdlijn over mail, vergaderingen, taken en notities
- Kennis: waar ze goed in zijn, waarvoor je bij hen terechtkan
Dubbels en privacy
Mogelijke dubbels stelt HeyOtto voor in Mensen; samenvoegen neemt adressen, bedrijven en beloftes mee. HeyOtto legt nooit gezondheid, HR-, loon- of privézaken of oordelen over karakter vast.